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一板块今日大跌 净流出超两百亿元 机构却说长期景气仍将持续
2020-07-15

  周三沪深两市出现回落走势,沪指3400点整数关口失守,回落1.56%。电子板块更是出现大幅回落,该板块指数全天下跌4.7%,居申万一级行业指数跌幅榜首位。

  从具体来看,电子板块268只交易中的成份股多数下跌,其中,包括沪硅产业(-19.94%)、安集科技(-14.21%)、华润微(-12.11%)等在内的111只个股跌幅超过5%,此外,有24只个股上涨。

  从资金流向上,电子板块下跌的同时也出现了大量的资金流出。周三板块合计净流出230.14亿元,其中,欧菲光京东方A净流出额最高,分别达到16.43亿元和14.77亿元,此外,有包括兆易创新(-89832.06万元)、华天科技(-80610.96万元)、TCL科技(-79487.70万元)等在内的50只个股净流出额均超1亿元,合计248.78亿元。净流入的个股仅有29只。

  对于电子板块的大幅回落,私募排排网未来星基金经理胡泊对《证券日报》记者表示,5G、芯片为代表的电子板块回调,一方面是近期已经积累了比较大的涨幅;另一方面是因为科创板即将解禁以及大基金减持对整个市场心理预期造成了负面影响;还有就是中芯国际的上市,作为该板块的大盘蓝筹股,吸金效应非常明显。这几方面因素的叠加,从而造成了电子板块的回调。虽然电子行业整体增长率相对可观,但当前电子板块的整体估值处于历史高位,目前的估值还需要一定时间来消化。

  “消费电子行业的长期景气仍将持续。”接受《证券日报》记者采访的浩坤昇发投资董事长张门发则更为乐观。他认为,消费电子行业,上半年业绩大多增长,这和手机等电子产品不断推出新产品有关,国产替代仍将长期受益。

  对于电子行业未来的投资策略,申万宏源最新研报看好消费电子需求复苏。认为今年一季度主要是供给端受开工率不足的影响,二季度供应链则受到需求侧订单调整影响,部分消费电子终端需求萎缩出现减产、砍单效应,具有办公属性的PC、平板在远程办公、宅经济的催化下,需求畅旺,但绝大部分为未来需求递延,三季度PC景气度或将出现松动。伴随下半年苹果新机的发布,消费电子产业链有望迎来递延需求回补。

  具体个股推荐方面,川财证券表示,长期仍然看好行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司。建议关注:第一,半导体领域设计公司兆易创新北京君正圣邦股份澜起科技,设备公司北方华创中微公司,材料公司安集科技清溢光电上海新阳南大光电,封测公司晶方科技长电科技华天科技通富微电;第二,5G射频/天线厂商卓胜微三安光电信维通信,CIS厂商韦尔股份,手机背板厂商蓝思科技;第三,智能穿戴设备领域头部制造商立讯精密歌尔股份漫步者共达电声;第四,面板标的京东方A、TCL科技

  从机构评级来看,近30日内有94家电子行业公司获得评级机构的252次推荐类评级,其中,信维通信获得机构12次买入评级和5次增持评级居首,此外,包括歌尔股份(11次)、卓胜微(8次)、深南电路(7次)等在内的24只个股均获得机构4次以上推荐评级。

  表:近30日内获机构推荐的电子股一览

(文章来源:证券日报)

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