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短期震荡不改未来向好趋势
2020-07-13

  上周沪指继续摧城拔地,连续攻克3200-3400点大关,从创业板走势更可看出投资者的热情,创指日线收出7连阳走势,周线同样也是凶悍的7连阳喷发,而且阳线实体还非常巨大。如此剧烈式快速上涨的疯牛行情,无疑让监管层有所担心,因此便看到后半周严查配资、国家队减持、限制公募发行规模(盘后做了辟谣),周末证监会又开出券商罚单、IPO再度增加至7家、银保监会严查资金乱加杠杆和投机炒作行为等,监管给市场降温的意图非常明显。政策降温后,尽管上周四创指百点大阳飙升、上周五仍能顺势继续攀升触摸2800点,但沪指跳水十分明显,其中本轮领涨的保险与券商大幅杀跌,稍微缓冲了下近期过猛的指数上涨。不过在万亿级量能下,沪指调整不改题材板块活跃,如免税、深改、信创、生物疫苗、业绩预增等主题继续活跃,个股也仍是百股凶悍的涨停。那么后市行情机会何在?投资者又该如何操作呢?

  首先,要看到行情发动的逻辑,主要来自政策+资金推动。说是政策市是没错,说是货币牛更直接,也就是这次A股的觉醒和爆发逻辑是清晰的,包括:1)流动性宽裕:海外热钱倒灌;国内居民疯狂购买基金;整体流动性宽裕;2)基本面复苏:中国疫情控制全球最好,经济缓慢复苏;3)改革加快:注册制等资本市场改革提升了市场风险偏好。中长期来看,经济复苏,改革加快的局面不会改变。而流动性宽裕的情况,至少会维持到年底。仅从六月份社融数据来看,再度大超预期,这可能也是这一波行情突然在7月发动的重要原因。短期政策降温意图也是为了行情能够健康持久发展,前证监会主席肖钢说:“党中央从来没有像现在这样重视资本市场”,定调很高,说的也很微妙。因此,只要上述这些逻辑没有变化,那么牛市就还在途中。

  其次,从技术上看,四大股指目前都处于上行趋势,但沪指在没有低估值蓝筹继续拉升下,面临3500点关口出现滞涨,如果低估值权重股本周不能快速企稳反弹;那么沪指本周将回踩3300点附近,这个是需要注意一下的,但这属于市场的良性调整。

  从消息面上来看,继上周三证监会集中曝光258家非法配资平台名单后,上周四传出社保基金拟大幅减持中国人保、国家大基金拟减持多家公司消息,上周五对券商开出券商罚单、IPO再度增加至7家、银保监会严查资金乱加杠杆和投机炒作行为等,监管给市场降温的意图非常明显。这些消息或传递出监管层期待慢牛的信号,不希望行情过快地上涨,因此指数接下来由之前的快速上涨转入震荡阶段的可能性最大。

  从资金面上看,两市成交额连续5日破1.5万亿,资金入场比较明确。在资金面宽松,叠加无风险利率持续下行下,市场后市向好趋势不变,指数回调仍是对目标股低吸的机会,特别是券商上周四开始分化调整,本周应该是极好的逢低建仓机会;同时观察到,本轮的行情没有出现明显的单边风格(28分化),而是主题概念和低估值蓝筹轮动,市场的机会非常多。因此,操作上,建议朋友们放平心态,不要患得患失,既怕套利又怕踏空折磨自己,控制好5~7成仓位,以积极的心态看待行情机会,对手中的目标股,趋势向上的多点耐心持有,活跃的个股把握点高抛低吸就成,切忌每天频繁换股操作,否则没赚到钱还亏钱。

  最后,从板块热点关注角度看,整体上市场仍围绕券商、大消费(免税店、新零售)、科技股(光刻胶、芯片)三大主线。另外随着中报披露期临近,中报业绩大幅增长个股也有不错的机会,只是这是条暗线,不容易发现。

  从强势股表现看:星徽精密折戟11连板;凯撒旅业晋级9连板;沈阳化工百联股份7连板;鼎捷软件中航沈飞振德医疗彤程新材正川股份5连板;银之杰戴维医疗蓝英装备营口港大连港等3连板;深物业A、深南电A、宁波东力广百股份等24只个股2连板;剩余75只个股首板涨停,赚钱效应不错。表明虽然指数调整,但是市场依然充满着机会,现在的行情要轻大盘重个股,要有王者格局,10倍大牛股会在近期诞生。由于上周末行情开始分化,已经过去了闭眼买都涨的时候了。躺赢时刻已经过去,那么后面将考验选股能力,节奏踏的好依然还是每天都是涨停。本周将进入龙头股的博傻周期,强者恒强,你最不敢买的才是10倍牛股的种子,如主线的龙头:芯片的蓝英装备紫光国微,免税的百联股份凯撒旅游,疫情线的正川股份振德医疗,证券的银之杰中银证券等。不过需要注意的是,龙头也要注意操作节奏,就像王府井中国中免等老龙头已经调整4天,而后排的个股也有些可能会出来挑战龙头的地位,比如芯片的彤程新材高伟达长电科技至纯科技,疫情的达安基因戴维医疗第一医药,金融的银之杰越秀金控腾邦国际,免税的华凯创意。另外,二三月炒的口罩、熔喷布、防护服、口罩机、呼吸机,后来又炒核酸试剂当时暴涨的那些股,如果最近走势很好,而且有没有公布业绩,可以密切关注。

(文章来源:财富动力网)

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