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6月30日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-06-30

  6月30日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  计算机行业:证监会计划向商业银行发放券商牌照 关注3股

  投资建议:以新基建为核心,加速企业云化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。重点关注金融科技个股广电运通(央行数字货币落地预期);服务器龙头浪潮信息(云基础设施需求大幅提升);高性能计算领军企业中科曙光;金融行业核心服务商,云转型加速的恒生电子……【点击查看全文】

  通信行业:北斗系统收官助推自主可控趋势 关注9股

  我们认为在自主可控及国产替代的大趋势下,上游产品正逐步突破封锁、中下游应用市场需求扩大,卫星导航系统将助推国产芯片企业发展。公司方面:(1)长期逻辑建议关注:中兴通讯(A+H 股)、中国联通(A股);(2)自主可控、国产替代建议关注:生益科技深南电路、意华股份;(3)受益传输网建设建议关注:烽火通信剑桥科技华工科技紫光股份星网锐捷……【点击查看全文】

  电气设备:双积分新政出台光伏产品尺寸切换 关注5股

  汽车电动化已是大势所趋。我国动力电池产业在全球已经具备竞争力,未来优质企业必将是立足国内,并占领全球市场。中游建议重点关注动力电池和电池材料方向,主要标的:宁德时代恩捷股份星源材质当升科技亿纬锂能国轩高科欣旺达等。上游资源方向,建议关注华友钴业寒锐钴业天齐锂业赣锋锂业……【点击查看全文】

  农林牧渔:种植链景气回升事件驱动 关注4股

  投资建议:养殖链自上而下寻找确定性,种植链关注事件驱动型机会。饲料:需求随存栏量拐点确认,首选量利齐升的前端料,此外关注“禁抗”下产品结构提升,关注大北农,疫苗:疫病防控需求提升、存栏量提升、客户结构集中度提升、行业规范、非瘟疫苗研发事件驱动,景气度快速回升。建议关注生物股份中牧股份;种植业景气度向上,此外虫灾肆虐有望加快转基因品种审定,建议关注大北农隆平高科苏垦农发登海种业荃银高科……【点击查看全文】

  非银金融:资本市场改革思路明晰 关注2股

  投资建议 1)短期来看,A 股市场不确定性仍存的影响,板块高 beta 属性下,建议关注短期波动。2)长期来看,行业持续享有明显领先其他金融子行业的政策面利好,龙头券商将重点受益。建议重点关注业绩更稳定、综合实力强劲、充分享受政策红利的龙头券商华泰证券中信证券……【点击查看全文】

  电子行业:国产替代进展提速 关注5股

  设备国产化率较低,海外龙头垄断性较高。中芯国际上市,长存、长鑫投建需求放量,共同带动国内市场快速增长。我国半导体设备市场仍非常依赖进口,国内厂商潜在收入目标空间较大。重点关注:中微公司北方华创精测电子长川科技华峰测控至纯科技万业企业;建议关注:盛美半导体……【点击查看全文】

  交通运输:离岛免税扩容行业整体受益 关注4股

  投资建议:参考澳门博彩业开放的案例,我们认为在离岛免税市场步入高速增长的阶段,整体市场蛋糕的扩大,对行业内各公司均是利好。在这一阶段,我们优先关注龙头公司中国中免,同时关注拟收购珠海免税的格力地产,建议关注王府井(拥有免税品经营资质)、凯撒旅游众信旅游……【点击查看全文】

  医药行业:助力挖掘价值重构型公司 关注3股

  经济活动重启,使得投资者对防护和诊断类公司的中报业绩值得期待。防护类关注英科医疗蓝帆医疗,医学诊断类关注华大基因;医疗新基建关注迈瑞医疗理邦仪器宝莱特万东医疗等……【点击查看全文】

  环保行业:环卫一体化趋势利好龙头 关注2股

  投资建议垃圾分类仍是关注主线,长江、黄河生态治理将开启。多途径降低融资成本,下半年流动性有望继续改善。环卫服务市场仍有提升空间,一体化趋势助力市场向龙头集中。环境修复市场活跃度提升,详查进入末期静待需求释放。建议关注:龙马环卫高能环境……【点击查看全文】

  汽车行业:双积分管理办法落地 关注5股

  投资建议:新版本政策对今年的积分要求有所降低,预计全年新能源车产销量在130 万辆左右,长期来看新能源汽车趋势确定。建议积极关注:宁德时代拓普集团恩捷股份华友钴业赣锋锂业天奈科技三花智控……【点击查看全文】

  半导体设备:政策支持与资金投入助力设备国产化

  此外根据芯思想研究院统计的数据,目前国内在建 Fab 的投资总额有望超过 5000 亿元,以设备投资占比 70%计算,未来 5 年的半导体设备需求将会超过 3500 亿元。建议关注半导体前道设备龙头北方华创(002371.SZ)、硅片制造加工设备龙头晶盛机电(300316.SZ)等在关键设备领域已有布局的企业……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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